1940年前後のアメリカ。人の遺体を床下に入れ放火した男が、旅の見世物小屋一座に拾われ、雇われることになる。占い師のジーナのトリックの裏方として働く彼は、ジーナのパートナーの、ピートの心理学的なトリック話法と読心術を習得しようとする 奇術師のモ…

捜査一課で刑事一筋30年の昔気質な成瀬は、独居老人を狙ったアポ電強盗事件を捜査していて、自分も認知症の年老いた母と暮らしているため入れ込んでいたが、強引な捜査とパワハラでコンプラ違反と投書され、音楽隊に異動を命じられる。 通常任務と兼務で覇気…