グルーは母校の同窓会で、在学時から競い合っていた同級生のマキシムを、AVL反悪党同盟に協力して逮捕する。だが自らの身体を改造し虫の力を宿したマキシムは容易に脱獄してしまう 仕返しのため狙われる可能性のあるグルー一家は、AVLの手引で偽名を使って別…

夜の検問で止められたトラック。荷台に大量の犬と、運転席の女装した男。面会に来た女性精神科医に、彼の口から語られる幼少期の虐待。やがて犬たちと暮らし始める女装のドッグマン 微かに恋心を抱いた演劇の先生は、有名になり舞台監督と結婚して、恋は破れ…